Eine Sammlung von nützlichen Tipps, Tricks und Funktionen die du vielleicht noch nicht kennst. Wird jeden Monat um eine neue Funktion ergänzt.
Erweiterter Filter für Spalten
Der erweiterte Filter ist eines der mächtigsten Werkzeuge, dass dir in Webling zur Verfügung steht. Öffne ihn über das Symbol rechts neben dem Suchfeld in der Liste. Jetzt steht dir ein Filter für jede Spalte zur Verfügung. Diese kannst du beliebig kombinieren um genau das zu finden, was du suchst.
Neben der normalen Suche nach einem Suchbegriff gibt es für spezielle Spalten auch zusätzliche Möglichkeiten:
- Suchen in einem Zeitraum (bei Datumsfeldern)
- Bei Zahlen und Beträgen nach grösser, kleiner oder in einem Bereich suchen
- Bei Auswahlfeldern verschiedene Kombinationen suchen
Dies lässt sich auch mit der einfachen Suchfunktion (Feld oben rechts an der Liste) kombinieren.
Bei den Mitgliedern kann man dies auch bei gespeicherten Suchen nutzen. So lassen sich alle erdenklichen Abfragen und Kombinationen realisieren.
Buchung duplizieren (Juli 2022)
Wenn man immer wieder ähnliche Buchungen erfasst (z.B. monatlich wiederkehrende Buchungen), dann ist es ganz praktisch, wenn man eine bestehende Buchung als Vorlage nehmen kann.
Wähle dazu die zu kopierende Buchung in der Liste aus, klicke auf "Buchung erfassen" und dann "Ausgewählte Buchung duplizieren". Jetzt musst du nur noch das Datum (und ggf. andere Felder) anpassen, und schon ist die Buchung fertig.
Das Gleiche ist übrigens auch möglich, wenn du eine Buchung offen hast und auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts klickst. Dort gibt es die Option "Buchung duplizieren".
Bedingte Platzhalter (Wenn-Dann-Platzhalter) (Juni 2022)
Individualisierte Anrede? Kein Problem! Mit den bedingten Platzhaltern kannst du die Briefe noch persönlicher gestalten. Dies macht flexiblere und persönlichere Vorlagen möglich.
Die Option steht dir in Serienbriefen, Rechnungen und E-Mails zu Verfügung. Mehr dazu
Eigenes Logo & Vereinsfarbe (Mai 2022)
Unter "Administration" > "Einstellungen" > "Logo & Name" kannst du ein eigenes Logo hochladen und Webling deiner Vereinsfarbe anpassen.
Mehrere Mitglieder auf einmal bearbeiten (März 2022)
Wähle mehrere Mitglieder in der Liste aus und klicke auf "Bearbeiten", um diese gleichzeitig zu bearbeiten (Mehrfachbearbeitung). Über die Checkbox im Bearbeiten-Dialog kannst du auswählen, welche Felder du bei allen ausgewählten Mitgliedern ändern möchtest.
Das funktioniert übrigens auch bei Rechnungen und Buchungen.
Daten bearbeiten mit Doppelklick (Februar 2022)
In der Liste kannst du die meisten Felder einfach per Doppelklick bearbeiten. Um z.B. die Adresse zu ändern musst du das Mitglied nicht extra öffnen, sondern kannst dies direkt in der Liste tun.
Dies funktioniert in den meisten Listen, z.B. in der Mitgliederliste, bei den Buchungen und Rechnungen oder auch beim Material.
Bankkonto kontrollieren und Saldo-Fehler finden (Januar 2022)
Wusstest du, dass du dein Bankkonto einfach auf Buchungsfehler prüfen kannst? Lade die CAMT/XML Datei deiner Bank hoch und Webling sagt dir, an welchem Tag ein Buchungsfehler passiert ist.
So funktioniert's: Klicke auf dein Bankkonto in der Buchhaltung unter "Kontenplan". Starte die Fehlersuche mit dem Button "Konto kontrollieren" und lade den CAMT/XML Auszug deiner Bank hoch. Mehr erfahren