Ein Mandant ist eine unabhängige Buchhaltung. Das ist von Vorteil für Organisationen mit Bereichen, Sektionen, Veranstaltungen oder Vereinen, welche eine eigenständige Buchhaltung führen. Auf jeden Mandanten können Lese- oder Schreibrechte definiert werden. Mandanten sind erst ab Webling Plus verfügbar.
Die Rechte im Mitgliederbereich werden separat vergeben. Man kann die Mitgliederdaten in jedem Mandat nutzen, z. B. um Rechnungen zu erstellen.
Die Anzahl der Mandanten, die zur Verfügung stehen, wird durch die Abo-Grösse bestimmt. Alle bezahlten Abos verfügen über mindestens zwei Mandanten.
Mandant wechseln
Um den Mandanten zu wechseln, gibt es im Menü «Buchhaltung» (1) unter «Aktiver Mandant» den Link «wechseln». Der Link erscheint, wenn du mit der Maus über den Bereich «Aktiver Mandant» (2) fährst.
Mit einem Klick auf «wechseln» kannst du einen anderen Mandanten wählen. Es werden nur die Mandanten angezeigt, auf welche der aktuell eingeloggte Benutzer mindestens über Leserechte verfügt.
Mandanten erstellen
WICHTIG: Diese Funktion ist nur für Benutzer mit Administrationszugang verfügbar. Falls du die Option nicht siehst, nimm bitte mit der zuständigen Person in deiner Organisation Kontakt auf.
Klicke auf den «wechseln»‑Link unter «Aktiver Mandant», um die Auswahl der Mandanten zu erhalten. Dort findest du auch eine Option «Mandanten bearbeiten». Mit einem Klick auf diese Option öffnet sich ein Dialog mit allen Mandanten.
Mit dem Knopf «Mandant bearbeiten» kannst du einen neuen Mandanten erstellen oder einen bestehenden Mandanten ändern.
Zugriffsrechte
Zugriffsrechte der Mandanten können in der Benutzerverwaltung konfiguriert werden.
Administratoren oder Benutzer mit der Berechtigung «Buchhaltung lesen und schreiben» können immer alle Mandanten lesen und schreiben. Benutzer mit der Berechtigung «Buchhaltung lesen» können immer alle Mandanten lesen.
Für einzelne Rollen können die Berechtigungen individuell vergeben werden.
Wie Berechtigungen auf Mandanten vergeben werden, ist in folgender Anleitung beschrieben: Rechte auf Mandanten vergeben
Mandant löschen
Um einen Mandanten zu löschen, gehst du folgendermassen vor:
- Klicke unter «Aktiver Mandant» auf «wechseln».
- Im Dropdown wählst du die Option «Mandanten bearbeiten».
- Klicke auf den zu löschenden Mandanten.
- Dort gibt es einen Link «Mandanten löschen», mit welchem du den Mandanten mit allen Buchungen, Rechnungen und Konten löschen kannst.