Die Standard Buchungsperiode ist jeweils vom aktuellen Jahr. Wenn du Daten für frühere Jahre erfassen möchtest, kannst du ein Geschäftsjahr rückwirkend erfassen. Dies ist hilfreich, wenn Berichte für das Jahr benötigt werden.
So fügst du eine Vorperiode hinzu
- Gehe in der Buchhaltung auf Buchungsperioden
- Dann klicke beim obersten Rechnungsjahr auf das Menü
- Anschliessend öffnet sich ein Menü mit der Option "Vorperiode erstellen":
- Klicke auf die Option und erstelle die Buchungsperiode für das vorherige Jahr
Das neu erstellte Geschäftsjahr wird automatisch mit dem bereits bestehenden Folgejahr verknüpft. Dadurch wird sichergestellt, dass die Buchhaltungsstruktur konsistent bleibt.
Bestehende Buchungen in den anderen Jahren bleiben unverändert.
Manuelle Eröffnungsbuchungen
Nachdem die Vorperiode erstellt wurde, müssen die Eröffnungsbuchungen für das vorherige Jahr manuell vorgenommen werden. Mehr dazu findest du hier Eröffnungsbilanz / Anfangssaldo
Erfolgsrechnung des Vorjahrs in Webling einpflegen
Du kannst das Vorjahr in Webling mit einer Buchung pro Konto buchen. Stattdessen buchst du in der Vorperiode nur die Gesamtbeträge pro Erfolgs-Konto gegen ein Eigenkapital-Konto. So zeigt die Erfolgsrechnung im Vorjahr die korrekten Summen.
Pro Erfolgs-Konto eine Sammelbuchung erfassen:
Erfasse für jedes Erfolgs-Konto (Aufwand und Ertrag) eine eigene Sammelbuchung mit dem jeweiligen Gesamtbetrag.
Aufwand-Konten (Aufwand)
- Soll: Aufwand-Konto
- Haben: Eigenkapital-Konto
Ertrags-Konten (Ertrag)
- Soll: Eigenkapital-Konto
- Haben: Ertrags-Konto
Damit entstehen in der Erfolgsrechnung die Vorjahres-Summen pro Konto, ohne dass du jede einzelne Buchung erfassen musst.
Einschränkungen
Diese Methode liefert nur Summen pro Konto. Detail-Auswertungen aus dem Vorjahr (z. B. nach Person, Beleg oder einzelnen Buchungen) sind damit nicht möglich, da die zugrunde liegenden Einzelbuchungen fehlen.