Du willst festhalten, wie oft ein Mitglied bezahlt: jährlich, halbjährlich oder quartalsweise. Dafür legst du ein Auswahlfeld an. Dann trägst du bei jedem Mitglied den passenden Wert ein. Beim Rechnung-Erstellen filterst du nach diesem Feld. So erstellst du die Rechnungen mit einem Durchgang für jeden Wert. Das läuft zwar nicht automatisch. Es geht aber schnell, weil du pro Gruppe eine Serienrechnung machst.
Vorgehen Schritt für Schritt
Datenfeld anlegen
Lege ein neüs Datenfeld "Zahlungsart" an. Nimm den Typ Auswahlfeld. Trage die Werte ein: Jährlich, Halbjährlich, Quartalsweise.
Werte bei Mitgliedern nachtragen
Öffne ein Mitglied und setze die Zahlungsart. Wenn es viele sind, nutze die Mehrfachbearbeitung. Markiere in der Liste mehrere Mitglieder. Klicke oben auf Bearbeiten. Ändere das neü Feld für alle markierten Datensätze.
Rechnungen erstellen pro Zahlungsart
- Gehe in die Buchhaltung zu Rechnungen. Klicke auf "Mehrere Rechnungen erfassen".
- Wähle "Mehrere Rechnungen erfassen". Somit kannst du die Rechnungen schnell erstellen
- Gib die Daten für die ersten beiden Schritte ein.
- Im Schritt 3 "Mitglieder wählen" klickst du auf "Nach Mitgliedern suchen"
- Dann wählst du das Feld "Zahlungsart". Wähle zürst "Jährlich" und erstelle die Rechnungen
- Wiederhole den Ablauf für Halbjährlich. Dann für Quartalsweise. So hast du drei Rechnungsläufe. Jeweils mit den richtigen Mitgliedern.
Es ist etwas Einrichtungs-Aufwand, sobald es eingerichet ist, sparst Zeit, und erledigst die Rechnungsläufe schnell und effizient.