Manche Mitglieder möchten die Rechnung per Post als Papierrechnung erhalten, andere elektronisch per E-Mail. Hier wird beschrieben, wie du das mit Webling lösen kannst.
Datenfeld erstellen
Um pro Mitglied festzulegen, ob es die Rechnung (oder auch Briefe o.ä) per E-Mail oder Post erhalten will, benötigst du zuerst ein neues Datenfeld:
- Unter "Mitglieder" > "Datenfelder bearbeiten" klickst du auf "Neues Datenfeld". (nur für Administratoren zugänglich)
- Wähle nun den Typ "Auswahlfeld" aus und klicke auf "Weiter".
- Als Name für das neue Feld kannst du z.B. "Versandart" wählen. Bei den Auswahlwerten fügst du noch "Post" und "E-Mail" als Option hinzu und klickst dann auf "Erstellen" um das Datenfeld hinzuzufügen:
Jetzt hast du bei jedem Mitglied ein neues Feld "Versandart", welches du individuell einstellen kannst.
Tipp: Mit der Mehrfach-Bearbeiten-Funktion kannst du das neue Datenfeld gleich bei mehreren Mitgliedern gleichzeitig ändern.
Mitglieder nach Versandart filtern
Um Rechnungen zu verschicken, musst du zuerst die Rechnungen anlegen.
Wie das geht ist hier beschrieben.
Sobald die Rechnungen angelegt sind musst du herausfinden, welche Mitglieder ein E-Mail und welche einen Brief erhalten. Dazu zeigst du in der Rechnungs- oder Mitgliederliste das neue Feld "Versandart" an:
Jetzt muss du nur noch nach diesem Feld filtern. Dazu klickst du neben dem Suchfeld auf das "Erweiterte Suche"-Icon um die Spaltenfilter zu öffnen:
Jetzt kannst du im Spaltenfilter nach der gewünschten Versandart filtern.
Sobald der Filter "E-Mail" aktiv ist, werden nur noch die Rechnungen angezeigt, welche per E-Mail versandt werden müssen.
Jetzt kannst du unter "Versenden" > "Rechnung per E-Mail versenden" den elektronischen Versand auslösen. Nachdem der Spaltenfilter auf "Post" geändert wurde kannst du via "Drucken" > "Rechnung drucken" die Rechnung auf Papier ausdrucken für den Postversand.
